Gestão de demandas com Kanban
Cada demanda tem prioridade, responsável, checklist e comentários. Todo mundo vê o andamento na hora.
Bem-vindo!
Painel Integrado de Gestão da Sua Empresa
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Painel Geral de Demandas
Delegue tarefas para funcionários por e-mail, acompanhe quem está executando e mova os cards.
A Começar (Para Fazer)
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Em Andamento
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Mais Urgência
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Finalizados (Concluídos)
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Para Fazer (A Começar)
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Em Andamento
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Urgente / Crítico
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Finalizados
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Motor de Automações & Regras de Disparo
Crie automações exclusivas para que o sistema execute ações instantâneas conforme o status da demanda muda.
Deixe a Cláudia Criar a Regra pra Você
Descreva em uma frase o que você quer automatizar — a Cláudia escolhe o gatilho e a ação certos.
Construtor Visual de Regras de Workflow
Configure gatilhos e ações diretas para notificar gerentes ou disparar logs no CRM.
Regras em Execução no Workspace
0 AutomaçõesEstatísticas & Métricas Diárias
Acompanhe a evolução diária de demandas criadas vs finalizadas com gráficos interativos.
Total de Demandas
0
Taxa de Conclusão
0%
Consultas IA
0
Pendências Críticas
0
Desempenho Diário de Demandas (Últimos 14 Dias)
Comparativo entre demandas criadas e demandas finalizadas dia a dia.
Distribuição por Prioridade
Calendário Empresarial & Eventos
Organize datas importantes, reuniões, prazos e lembretes da empresa.
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Assistente IA Autônoma & Operacional
Crie demandas, consulte dados e solicite automações em linguagem natural.
Como criar demandas com a IA usando aspas
e prazos:
- Com prazo em dias:
Crie a tarefa "Feedback com Clientes" para [email protected] com prazo de 15 dias - Com prazo em semanas:
Crie a demanda "Ajustes no Layout" para [email protected] para finalizar em 2 semanas - Urgente:
Crie uma tarefa "Enviar Proposta" urgente para [email protected]
Cláudia:
Olá! Sou a sua assistente IA. Como posso ajudar você a organizar as demandas hoje?
Central de Contatos & CRM
Adicione contatos e fale direto pelo WhatsApp ou E-mail.
Disparo de Mensagens Rápidas (WhatsApp / E-mail)
Envie comunicados, notificações de status ou avisos para clientes e parceiros.
| Nome do Contato | Empresa / Cargo | Telefone / WhatsApp | Observações | Contatar Cliente |
|---|
Anotações do Workspace
Guarde qualquer tipo de anotação: lembretes, ideias, orientações, rascunhos. Toda a equipe da empresa vê as anotações; só quem escreveu (ou o Dono/Gerente) edita e apaga. Recurso dos planos Starter, Pro e Pro AI.
Armazém de Arquivos
Gerencie seus documentos, imagens e arquivos da empresa.
Espaço de Armazenamento
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Arquivos da Empresa
0 ArquivosPerguntar aos documentos
A IA lê o conteúdo dos seus arquivos de texto e PDF indexados e responde com base neles.
Workspace da Empresa, Gerência & Atribuições
Adicione colaboradores pelo e-mail e atribua demandas com notificações automáticas.
Código da Empresa
Compartilhe este código para novos funcionários se cadastrarem.
---
Trocar Conexão de Workspace
Saia da conexão atual e insira o código de outra empresa para migrar seu acesso.
Solicitar Entrada em Empresa
Não tem acesso a uma empresa? Insira o código de convite para solicitar entrada ao dono ou gerente.
Cadastrar & Notificar Colaborador
Informe o e-mail do funcionário para dar acesso ao painel de demandas da empresa.
Substituir E-mail Perdido
Caso algum membro perca o acesso ao e-mail, transfira as conexões para o novo e-mail.
Criar & Atribuir Demanda Diretamente
Envie uma nova tarefa diretamente para a caixa do colaborador.
Colaboradores Conectados
0 MembrosTutorial KL Web
Guia rápido para usar cada área do site e todos os comandos que a Cláudia entende.
Guia completo de cada função do painel, módulo por módulo. Use o menu acima para ir direto ao que precisa — não é preciso ler tudo de uma vez.
1. Começar — conta e primeiro acesso
Cadastro
- Na tela inicial clique em Cadastrar: nome, e-mail completo (ex.:
[email protected]), telefone e senha (mínimo 4 caracteres) + aceite da política de privacidade (LGPD). - Também é possível entrar direto com a conta Google.
Confirmação de e-mail e teste grátis
- Enviamos um link para a sua caixa de entrada. Abra o e-mail e clique em "Confirmar meu e-mail" — a confirmação libera o teste de 7 dias do plano Starter, sem cartão.
- O link vale 24h e só o mais recente funciona: se pedir reenvio, use o último e-mail recebido.
Entrar na empresa
- Dono: escolha "criar empresa" e informe o nome.
- Funcionário: escolha "entrar em uma empresa" e digite o código da empresa que o dono passou — a entrada fica pendente de aprovação até um Dono/Gerente aceitar.
- Esqueceu a senha? "Esqueci minha senha" na tela de login → link por e-mail para criar uma nova.
- 2FA: quem ativar a verificação em duas etapas informa o código do app autenticador a cada login.
Cargos: Dono e Gerente administram a equipe e configurações. Funcionário executa as próprias demandas e vê o que a empresa compartilha.
2. Visão geral do painel
- O menu lateral esquerdo lista todos os módulos. Em telas pequenas ele vira um menu hambúrguer.
- Tema claro/escuro, modo daltônico e zoom da fonte ficam em Configurações & LGPD e Meu Perfil.
- O sino de notificações no topo mostra avisos da equipe (demandas atribuídas, aprovações, eventos).
- O botão de suporte (canto da tela) abre chat direto com a equipe KL Web.
- Tudo que a equipe faz aparece em tempo real para os demais — demanda movida, contato criado, mensagem no chat.
3. IA Autônoma & Chat — a Cláudia
Escreva em português, como falaria com uma pessoa. Limite de mensagens por dia: gratuito 10, Starter 50, Pro 200, Pro AI ilimitado — a cota renova à meia-noite e vale por pessoa.
O que ela faz sozinha
- Cria, edita e conclui demandas; adiciona e edita contatos; cria e exclui eventos.
- Cria e edita anotações, automações, lança dados no ERP e busca no Armazém (a partir do Starter).
- Troca senha e e-mail passo a passo; responde dúvidas sobre o próprio site.
- A conversa é compartilhada com a empresa — os colegas veem suas mensagens com seu nome.
Dicas de uso
- Ponha o assunto entre aspas:
Criar demanda "Revisar contrato". - Para anotações e agendamentos, escreva tudo em uma mensagem só.
- Pergunte "quantas mensagens ainda tenho hoje?" para ver a cota.
- Digite
cancelarpara sair de um fluxo guiado. - A mesma Cláudia atende seus clientes no WhatsApp e Instagram 24h — ver seções de CRM e Chatbot.
4. Todos os comandos da IA (Cláudia)
A Cláudia é a mesma assistente em todos os módulos. Escreva em português, como falaria com uma pessoa — ela interpreta a intenção e executa. Os comandos abaixo estão agrupados por função; os selos indicam o plano mínimo.
Regras gerais: assunto entre aspas quando quiser garantir o título; datas relativas funcionam ("amanhã", "segunda que vem", "dia 25"); se faltar dado obrigatório ela pergunta;
cancelar sai de um fluxo guiado; várias ações na mesma frase são executadas em ordem. Cada mensagem conta na cota diária do plano.4.1 Demandas (Kanban)
| Falar para a IA | O que faz | Detalhes |
|---|---|---|
Criar demanda "Revisar contrato" urgente para [email protected] | Cria tarefa no quadro | Título entre aspas; prioridade: urgente, alta, média (padrão), baixa; e-mail do responsável opcional. |
Crie uma tarefa: enviar proposta, prioridade alta | Cria demanda simples | O assunto é o texto após ":" — nunca use "demanda" como título. |
Mude a tarefa "Revisar contrato" para concluído | Altera status | Status: para fazer, em andamento, concluído, urgente. |
Mude a prioridade da demanda "X" para urgente | Edita campos | Também troca título, descrição e responsável. |
Exclua a demanda "X" | Remove do quadro | Só exclui quando pedido claramente. |
Liste as demandas em andamento | Mostra o quadro | Filtra por status: para fazer, em andamento, concluído. |
Limite: gratuito 15 demandas ativas (concluídas não contam); Starter, Pro e Pro AI ilimitado.
4.2 Contatos e clientes (CRM)
| Falar para a IA | O que faz | Detalhes |
|---|---|---|
Adicionar novo contato: Kevin, 99999999999 | Cadastra no CRM | Nome e telefone obrigatórios; e-mail, empresa e cargo opcionais. E-mail pode vir após o telefone. |
Cliente "Padaria Central", telefone 7133334444, email [email protected] | Cadastra como cliente | "Cliente" sem contexto de ERP vira contato do CRM. |
Mude o telefone da Maria Silva para 71988887777 | Edita contato | Identifique por nome completo, telefone ou e-mail. |
Exclua o contato Maria Silva | Remove do CRM | Só quando pedido claramente. |
Busque o contato da Maria | Mostra a ficha | Procura por nome, telefone, CPF ou e-mail. |
4.3 Pacientes e dados de clínica todos os planos
Se a empresa é clínica (ou o pedido tem vocabulário de paciente/consulta), a IA preenche a ficha clínica do contato. Campos que ela aceita: CPF, RG, nascimento, sexo, estado civil, profissão, telefone 2, CEP, endereço, cidade, UF, convênio, nº e validade da carteirinha, responsável (menor), contato/telefone de emergência, alergias, medicamentos em uso, histórico de saúde, queixa principal, encaminhado por e profissional de preferência.
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Novo paciente Maria Silva, CPF 123.456.789-09, nascida em 10/05/1985, convênio Unimed, carteirinha 998877 | Cadastra paciente com ficha clínica completa |
Anote na ficha da Maria: alérgica a dipirona e usa losartana | Acrescenta alergias/medicamentos ao cadastro |
Mude o convênio da Maria para Bradesco Saúde | Edita campo específico da ficha |
Busque o paciente João pela CPF 98765432100 | Localiza por CPF ou telefone também |
CPF é validado (11 dígitos com dígito verificador). A IA nunca inventa CPF, telefone ou datas — se faltar dado obrigatório, ela pergunta.
4.4 Agenda e agendamentos
| Falar para a IA | O que faz | Detalhes |
|---|---|---|
Criar evento "Reunião de equipe" para 25/10/2026 às 14:00 | Evento comum | Data dia/mês/ano; sem hora usa 09:00. Tipos: reunião, prazo, lembrete, entrega. |
Marcar consulta da Maria Silva com Dr. Pedro amanhã às 9h, consulta, particular | Agendamento de paciente | Vira evento tipo HORARIO_MARCADO com dados do paciente. |
Agendar exame de sangue para o paciente João dia 30/10 às 8h com a biomédica Ana | Agendamento com procedimento/profissional | Aceita tipo de atendimento, procedimento, profissional, especialidade, sala, duração, modalidade (presencial/online), pagamento (particular/convênio), valor, convênio e carteirinha. |
Remarque a consulta da Maria para sexta às 15h | Altera data/hora | "Remarcar" = editar data e hora. |
O paciente João faltou à consulta de ontem | Atualiza situação | Situações: agendado, confirmado, compareceu, faltou, cancelado, remarcado. |
Cancelar consulta da Maria dia 25/10 | Marca como cancelado | Para apagar de vez: Exclua o evento "Consulta - Maria Silva". |
Exclua o evento "Reunião de alinhamento" | Remove evento | Se houver nomes iguais, informe a data. |
Limite: gratuito 5 eventos; Starter, Pro e Pro AI ilimitado.
4.5 Anotações Starter+
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Anote: ligar para o fornecedor na segunda | Cria anotação compartilhada com a empresa |
Criar anotação "Orientações" com o texto: chegar 15 minutos antes | Cria com título e conteúdo |
Acrescente na anotação "Orientações": levar documento com foto | Adiciona texto ao final |
Mude o título da anotação "Orientações" para "Orientações aos clientes" | Renomeia |
Liste as anotações · Buscar anotação "fornecedor" | Lista ou filtra por texto |
Apague a anotação "Orientações" | Exclui (só autor, Dono ou Gerente) |
4.6 Automações todos os planos limite por plano
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Criar automação: quando uma demanda urgente for criada, me avise por e-mail | A IA monta a regra: gatilho + ação |
Quando entrar contato novo no CRM, crie demanda "Ligar para o cliente" | Gatilho CONTATO + ação criar demanda |
Sempre que alguém fizer login, envie e-mail para [email protected] | Gatilho LOGIN + notificação |
Ativar a automação "avisar urgente" · Desative … · Exclua a automação … | Gerencia regras existentes (Dono/Gerente) |
Gatilhos disponíveis: demanda criada, demanda atribuída, demanda urgente, demanda concluída, evento criado, contato adicionado, login. Ações: enviar e-mail (responsável ou endereço fixo), criar lembrete no calendário, criar demanda de acompanhamento.
4.7 Equipe e empresa
| Falar para a IA | O que faz | Detalhes |
|---|---|---|
Quem está na minha empresa? | Lista membros | Nome, cargo, e-mail e telefone. |
Aceitar todas as solicitações de entrada | Aprova novos membros | Dono/Gerente |
Ativar aprovação automática de membros | Entrada por código sem aprovação | só Dono |
Adicione o membro [email protected] | Cadastra colaborador | Ele recebe convite/entra pelo código. |
Torne a Maria gerente | Altera cargo | Cargo: gerente ou funcionário. só Dono Se não disser o e-mail, ela pergunta. |
Remova o membro [email protected] | Tira da equipe | Dono/Gerente |
Renomeie a empresa para "Padaria Central" | Muda nome fantasia | só Dono |
Altere a área da empresa para "comércio" | Muda segmento | só Dono |
Verifique a clínica com CNPJ 12.345.678/0001-90 | Consulta CNPJ | Libera recursos de clínica quando aplicável. |
4.8 Minha conta e aparência
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Mudar minha senha | Fluxo guiado: senha atual → nova → confirmação |
Trocar meu e-mail | Pede senha atual + novo e-mail + código de 6 dígitos |
Mudar a senha de [email protected] | Reseta senha de colega Dono/Gerente |
Trocar o e-mail de [email protected] para [email protected] | Altera e-mail de colega Dono/Gerente |
Atualize meu perfil: telefone 71999998888 | Muda nome/telefone de quem fala |
Mudar para tema escuro · tema claro | Alterna aparência |
Ativar modo daltônico · Desativar modo daltônico | Filtro de acessibilidade |
Mudar zoom para 120% · Resetar zoom | Fonte de 50% a 150% |
Ativar notificações por e-mail · Desativar avisos do painel | Por canal: e-mail, painel ou todos. E-mail só no Starter+. |
4.9 ERP Starter+
O ERP tem três níveis de permissão na IA: cadastros/produtos/estoque (qualquer membro, a partir do Starter), financeiro (só Dono/Admin/Gerente) e notas fiscais (a partir do Pro + administrador).
Cadastros de clientes e fornecedores
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Cadastrar fornecedor "Distribuidora Silva", CNPJ 12.345.678/0001-90, telefone 7133334444 | Cria cadastro (tipo: cliente, fornecedor ou ambos) |
Cliente "Padaria Central" no ERP, email [email protected], endereço Rua X 123, centro, Salvador BA | Cria com endereço; CEP completa cidade/UF |
Busque o fornecedor "Silva" no ERP | Procura por nome ou CPF/CNPJ |
Produtos e estoque
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Cadastrar produto "Arroz 5kg", preço de venda 25,90, custo 18,00, estoque inicial 50, mínimo 10 | Cria produto (SKU, categoria, unidade opcionais) |
Cadastrar serviço "Consultoria", preço 150/hora como serviço | Item tipo serviço (não controla estoque) |
Entrada de 20 unidades do produto "Arroz 5kg" no estoque · Saída de 5 … | Movimenta estoque (entrada/saída/ajuste) |
Ajuste de inventário: "Café 500g" ficou com 32 unidades | Define saldo pela contagem |
Qual o estoque do "Arroz 5kg"? · Produtos abaixo do mínimo | Consulta saldo ou lista estoque baixo |
Financeiro Dono/Admin/Gerente
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Lance uma conta a pagar: aluguel, 1800, vence dia 10, 3 parcelas | Cria conta (parcelas automáticas) |
Conta a receber da "Padaria Central": 500, vence amanhã, já recebi | Cria já baixada (pago/recebido) |
Dar baixa na conta da "Padaria Central" de 500 | Marca conta aberta como paga/recebida |
Liste as contas a pagar vencidas | Lista por tipo e situação (aberto/vencido/pago) |
Resumo financeiro do mês | Totais a receber, a pagar, vencidos e saldo |
Notas fiscais Pro+ admin
| Falar para a IA | O que faz |
|---|---|
Emita nota fiscal de serviço para a "Padaria Central": consultoria, 800 | Emite NFS-e pela Focus NFe |
Emita NF-e do pedido 42 | Emite NF-e de produtos a partir de pedido confirmado |
Qual o status da nota do pedido 42? | Consulta autorização, número e link |
Pedidos de venda/compra com itens, exclusões, cancelamentos e estornos não são feitos pela IA — abra a aba ERP. A Cláudia explica isso se você pedir.
4.10 O que a IA responde sozinha
- Dúvidas sobre o site: "Como funciona o Kanban?", "o que é o Radar?" — ela explica qualquer aba.
- Consulta de plano: "quanto ainda tenho de mensagens?", "o que o Starter libera?" — responde com os limites reais do seu plano.
- O que ela NÃO faz: enviar arquivos ao Armazém, pagar assinatura, criar pedido de venda com itens, excluir dados do ERP, mexer em financeiro sem ser admin, ou executar ações de outro cargo.
5. Quadro de Demandas (Kanban)
Colunas e cartões
- Colunas: Para fazer, Em andamento, Urgente e Concluído — arraste o cartão para mover; todos veem na hora.
- Clique no cartão para abrir: checklist de subtarefas, comentários, responsável, prioridade e prazo.
- Demandas com prazo aparecem automaticamente no Calendário.
Criar e atribuir
- Nova Demanda no topo do quadro, ou peça à Cláudia.
- Empresa & Conexões → Criar & Atribuir Demanda envia a tarefa direto para a caixa de um colega — ele é avisado por notificação (e e-mail nos planos pagos).
Filtros e limites
- Barra de filtros: busque por texto, filtre por responsável, prioridade e status.
- Plano gratuito: 15 demandas; Starter, Pro e Pro AI: ilimitadas.
6. Radar — o que pede atenção hoje
Painel de inteligência que junta os sinais de toda a empresa num lugar só:
- Score de saúde dos clientes e alertas automáticos: contas a pagar/receber vencidas, demandas paradas há mais de 7 dias, demandas urgentes em aberto, produtos abaixo do estoque mínimo, clientes inativos e compromissos do dia.
- Análise da Cláudia: ela lê os sinais do radar e sugere melhorias no negócio.
- Backup por e-mail: opção de enviar um backup dos dados por e-mail direto do radar.
- Alertas podem ser fixados no topo para não sumirem da vista.
7. CRM & Contatos
Contatos
- Novo Contato: nome e telefone são obrigatórios; empresa/cargo, e-mail e observações são opcionais.
- A lista é compartilhada com toda a empresa — atualiza sozinha quando alguém adiciona ou exclui.
- Cada linha tem atalhos: WhatsApp direto, e-mail corporativo, editar (lápis) e excluir.
- WhatsApp em Massa: selecione vários contatos da lista e dispare uma mensagem para todos de uma vez.
Chat WhatsApp (inbox)
- Botão Chat WhatsApp: conecte o número da empresa e as conversas dos clientes aparecem aqui, com contador de não lidas e prévia da última mensagem.
- Sua equipe responde pelo painel; quando ninguém responde, a Cláudia atende sozinha — inclusive fora do horário.
- Anexos recebidos (imagem, áudio, documento) aparecem na conversa; a IA entende imagem e transcreve áudio para responder.
- Respostas manuais só dentro da janela de 24h da Meta; fora dela quem fala é o bot.
Chat Instagram (inbox)
- Botão Chat Instagram: conecte a conta Instagram profissional e as DMs entram no CRM do mesmo jeito — com nome de usuário quando a Meta libera.
- Mesmas regras do WhatsApp: equipe assume, Cláudia responde sozinha, mídia é entendida pela IA.
Campanhas e pesquisas
- Disparos/campanhas: envie mensagens em massa por WhatsApp para contatos selecionados (com templates aprovados pela Meta).
- Pesquisa de satisfação: gere um link único da empresa, compartilhe com os clientes e acompanhe as notas agregadas no painel.
8. Chatbot — configuração do atendimento automático
O chatbot é a Cláudia atendendo seus clientes (diferente do chat interno da equipe). Configure em CRM → Chatbot ou pela aba de IA:
- Configuração: nome da assistente, mensagem de saudação, tom de voz e o que ela pode fazer (agendar, tirar dúvidas, passar para humano).
- Fluxos: crie fluxos de atendimento com perguntas e respostas salvas; edite, teste na hora e exclua quando não precisar mais.
- Templates: mensagens prontas para situações comuns (fora do horário, confirmação de agendamento etc.).
- Conversas: veja o histórico de atendimentos dos clientes e assuma a conversa quando quiser — o bot sai de cena e o humano responde.
- Logs IA: acompanhe o que a IA respondeu e por quê.
- Regras da Meta: respostas automáticas seguem a janela de 24h; conteúdo promocional depende de templates aprovados.
9. Chat da Equipe
- Conversa interna em tempo real com os colegas — não se mistura com o atendimento aos clientes.
- Envie texto, imagens e arquivos; quem recebe visualiza e baixa os anexos direto no chat.
- Indicador de mensagens novas e histórico salvo.
10. Calendário & Eventos
- Novo Evento: título, data, hora e descrição — pela aba ou pela Cláudia.
- Demandas com prazo e eventos criados aparecem para toda a empresa; membros são avisados de novos compromissos.
- Cada evento tem lápis para editar/remarcar e opção de excluir.
- Limite do plano gratuito: 5 eventos; Starter, Pro e Pro AI ilimitado.
- Agenda pública: configure serviços, profissionais e horários de funcionamento e gere um link
klweb.com.br/agendar/seu-negocio— o cliente marca horário sozinho, sem login, e o agendamento cai na sua agenda (com lembretes).
11. ERP — financeiro e operação
Doze áreas dentro do ERP. O plano gratuito vê o painel; os demais módulos liberam conforme o plano e a permissão do cargo.
Financeiro
- Painel: visão executiva do financeiro — faturamento, despesas, saldo e projeções.
- DRE & Análise: demonstrativo de resultados e análise gerencial por período.
- Contas a Receber / a Pagar: lançamentos, contas recorrentes, baixa e status (vencida, paga, cancelada).
- Conciliação Bancária: compare lançamentos do sistema com o extrato do banco.
Produtos e estoque
- Produtos: catálogo de produtos e serviços com preço, estoque mínimo e flag "serviço (não controla estoque)".
- Estoque: movimentações de entrada, saída e ajuste; alerta visual de itens abaixo do mínimo.
Vendas e compras
- Vendas: pedidos de venda com itens, cliente, pagamento (boleto, Pix, cartão) e emissão de nota.
- Compras: pedidos de compra, recebimento e contas com fornecedores.
- Clientes e Fornecedores: cadastro completo (CPF/CNPJ, endereço, contatos) com busca por CNPJ.
Notas fiscais
- NF-e e NFS-e: emissão de nota fiscal de produto e de serviço — configure o token da sua conta Focus NFe nas configurações fiscais; baixe DANFE (PDF) e XML.
- Emissão avulsa de NFS-e também disponível.
Calculadora
- Calculadora virtual dentro do ERP: simule preços, margens, orçamentos e comparativos sem sair da tela.
A Cláudia também lança e consulta dados do ERP pela conversa (planos Starter, Pro e Pro AI).
12. Comercial — do orçamento à assinatura
Propostas
- Nova Proposta: cliente, título, itens com valores, validade, observações e anexos (PDF, imagem — até 25 MB cada).
- O sistema gera um link público para enviar ao cliente: ele abre sem login, visualiza itens e anexos e aprova, recusa ou pede ajuste em cada arquivo — tudo pelo celular.
- Acompanhe o status: rascunho → enviada → aprovada/recusada. O funil de propostas na Gestão mostra o pipeline.
Contratos
- Gerador de contratos: modelo com texto pronto — preencha partes, objeto, valores e prazo, gere o documento e envie para o cliente validar online.
Garantias e lista de espera
- Garantias: registre garantias de produtos/serviços por cliente com prazo — o Radar avisa antes de vencer.
- Lista de espera: clientes aguardando vaga, horário ou reposição — com contagem de interessados.
Pesquisas e portal do cliente
- Pesquisas: avaliações de satisfação com link para o cliente responder e estatísticas no painel.
- Portal do cliente: espaço online
klweb.com.br/w/…onde o cliente acompanha propostas, contratos e documentos — ative/desative e personalize o link em Empresa & Conexões.
13. Gestão — empresa no piloto automático
Doze áreas de gestão executiva:
- Metas: crie metas de valor com responsável e acompanhe o progresso.
- Projetos: organize projetos com cliente, prazo e status.
- Reuniões: registre compromissos e atas de reunião.
- Treinamentos: cadastre e acompanhe treinamentos da equipe.
- Horas: apontamento de horas por projeto e visão dos últimos 60 dias (produtividade).
- Ordens de Serviço: OS de execução técnica vinculadas a clientes.
- Equipamentos: cadastro dos equipamentos de cada cliente.
- Cliente 360: ficha completa — histórico de propostas, contratos, atendimentos e financeiro daquele cliente.
- Conhecimento: base de conhecimento da empresa (artigos, processos, FAQs internos).
- Permissões: defina quais módulos cada pessoa da equipe pode acessar.
- Relatórios: relatórios gerenciais com blocos selecionáveis e cópia para compartilhar.
- Produtividade: visão de desempenho da equipe.
O Financeiro administrativo e o funil de propostas também ficam na Gestão.
14. Clínica — agenda e pacientes só empresas-clínica
Empresas marcadas como clínica ganham uma aba própria:
- Pacientes: ficha com CPF, nascimento, convênio, alergias, responsável (menores) e histórico.
- Agenda de consultas: agendamentos por profissional com status (agendado, realizado, faltou).
- Teleconsulta: link de chamada por agendamento — copie e envie ao paciente.
- Profissionais: cada um tem sua agenda e especialidade; o paciente pode escolher profissional de preferência.
- Exames/procedimentos e registro de evolução ficam na ficha do paciente.
15. Anotações
- Nova Anotação: título, texto, cor e opção de fixar no topo.
- Busca por título ou conteúdo; clique para abrir e editar.
- Apagar: lixeira no cartão ou botão dentro da anotação, com confirmação.
- Ficam no Workspace: toda a equipe vê, em qualquer aparelho.
- Só quem escreveu, o Dono ou o Gerente edita/apaga — para os demais abre em leitura.
- Conteúdo criptografado; evite anotar senhas.
- Cláudia também cria:
Anote: ligar para o fornecedor.
16. Armazém — arquivos da empresa
- Envie e organize documentos, imagens e planilhas da empresa com a equipe — limites: Starter 1 GB, Pro 10 GB, Pro AI 20 GB.
- Busca com IA: pergunte em linguagem natural ("onde está o contrato da empresa X?") e o sistema localiza o arquivo — botão de reindexar atualiza o índice.
- Downloads e visualização ficam disponíveis para os membros conforme o plano.
17. Estatísticas & Métricas
- Contadores: total de demandas, taxa de conclusão, consultas à IA e pendências críticas.
- Gráficos diários: demandas criadas vs. finalizadas dia a dia e distribuição por prioridade.
- Atualizar Dados no topo para recarregar os números.
18. Automações de Workflow
"Quando isso acontecer, faça aquilo" — escreva em linguagem normal aqui ou para a Cláudia.
Gatilhos
- Demanda criada · atribuída · urgente · concluída
- Evento criado no calendário
- Contato novo no CRM
- Login de usuário
Ações
- Enviar e-mail (responsável ou endereço fixo)
- Criar lembrete no calendário
- Criar demanda de acompanhamento
Ex.: "Quando uma demanda for concluída, avise o responsável por e-mail" · "Sempre que entrar contato novo, crie demanda 'Ligar para o cliente'".
19. Empresa & Conexões
- Criar minha empresa (contas novas) e código da empresa para convidar a equipe.
- Solicitações Pendentes: aprove quem pediu entrada pelo código.
- Cadastrar colaborador: e-mail + nível de acesso (Funcionário ou Gerente).
- Substituir e-mail perdido Dono/Gerente: troca a conta sem perder histórico.
- Criar & Atribuir Demanda: envia tarefa direto para a caixa de um colega.
- Logo da empresa: envie/troque a imagem que aparece no portal e propostas.
- Link compartilhado: ative/desative o portal do cliente e copie o link.
- Visibilidade do ERP: escolha quais cargos veem o módulo financeiro.
20. Meu Perfil, Configurações e demais abas
Meu Perfil
- Dados pessoais, foto, senha, e-mail e verificação em duas etapas (2FA) com códigos de backup.
- Zona de perigo: exclusão da conta (remove seu e-mail da equipe, irreversível).
Configurações & LGPD
- Aparência: tema claro/escuro, modo daltônico e tamanho da fonte (zoom).
- Dados pessoais/LGPD: revise e gerencie os dados da sua conta.
- Atendimentos e Feedbacks: centrais para suporte e avaliações (visíveis a Dono/Gerente).
Tutoriais & Playbooks
- Esta página e guias rápidos dentro do app.
Painel Master, Atendimentos e Feedbacks
- Aba exclusiva do dono da plataforma: gestão de usuários, planos, suporte e avaliações do site.
21. Planos & Assinatura
| Recurso | Gratuito | Starter | Pro | Pro AI |
|---|---|---|---|---|
| Demandas | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Membros | 3 | 5 | 15 | 30 |
| Eventos no calendário | 5 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Notificações por e-mail | Não | Sim | Sim | Sim |
| Anotações do Workspace | Não | Sim | Sim | Sim |
| Armazém de arquivos | Não | 1 GB | 10 GB | 20 GB |
| Nota fiscal (NF-e/NFS-e) | Não | Não | Sim | Sim |
| DRE e Conciliação Bancária | Não | Não | Não | Sim |
| Cláudia (IA) | 10 msgs/dia | 50 msgs/dia | 200 msgs/dia | Ilimitada |
| Preço | Grátis | R$ 29,90/mês | R$ 49,90/mês | R$ 79,90/mês |
- Teste grátis: 7 dias de Starter automático ao confirmar o e-mail, sem cartão.
- Assine em Planos & Assinatura — checkout recorrente via Mercado Pago; cupom de desconto pode ser aplicado.
- Se o plano vencer, a conta volta ao gratuito e os arquivos continuam disponíveis para baixar/apagar.
- Os limites são por empresa: se um membro tiver plano ativo, os benefícios valem para todos.
22. Disparos em Massa — WhatsApp e E-mail
No CRM & Contatos, o botão "Disparo em Massa" abre o centro de envios, com duas abas: WhatsApp e E-mail. Os dois funcionam igual: você monta a mensagem, escolhe os destinatários e pode enviar na hora ou agendar.
Aba WhatsApp
- Selecione os contatos do CRM (checkbox ou "selecionar todos"), escreva a mensagem e anexe arquivo se quiser (imagem, PDF, planilha — até 25 MB).
- Ajuste o intervalo entre mensagens (5–60 s) para não sobrecarregar o número e evite bloqueios da Meta.
- Agendamento: escolha data e hora — a campanha fica na fila e pode ser cancelada até começar.
- Regra dos 24h da Meta: mensagem livre só chega para quem escreveu para a empresa nas últimas 24h. Para o restante é preciso um modelo aprovado no painel da Meta — sem ele, o envio falha e o log mostra o motivo. O histórico exibe enviados, falhas e pendentes em tempo real.
Aba E-mail
- Escreva assunto e mensagem. Use
{{nome}}no texto para colocar o primeiro nome de cada contato automaticamente. - Destinatários: contatos do CRM que têm e-mail cadastrado ou e-mails avulsos (um por linha) — serve para alcançar quem não está no CRM.
- Os e-mails saem do remetente KL Web com intervalo configurável e também podem ser agendados.
- O histórico mostra quantos foram enviados, falharam ou estão pendentes, com botão de cancelar.
Instagram: o atendimento e as respostas pelo Instagram ficam no CRM (caixa de entrada unificada). Para mensagens proativas use o WhatsApp — o Instagram não tem disparo em massa.
23. Eventos — gestão completa de eventos
A aba Eventos (planos Starter, Pro e Pro AI) é o módulo para cerimonialistas e produtores: casamentos, formaturas, aniversários e eventos corporativos — do primeiro contato ao check-in do dia.
Visão geral
- O topo mostra indicadores: eventos ativos, próximo evento, convidados confirmados, check-ins, valores a receber e a pagar.
- Funil de Vendas: pipeline de oportunidades (Novo → Contato → Proposta → Negociação → Ganho/Perdido). Um lead ganho vira evento com um clique.
- Modelos: templates que geram tarefas, pagamentos e fornecedores automaticamente ao aplicar num evento novo.
- Fornecedores e Estatísticas: catálogo por categoria e painel com totais e gráficos.
Dentro de cada evento
- Tarefas: lista com prazo e responsável, marcada conforme avança.
- Convidados: importação em massa ("Nome, Telefone" por linha), link único de confirmação (RSVP), envio de convites por WhatsApp e check-in por QR Code.
- Recepção offline: o link de recepção funciona como um mini-aplicativo — lista todos os convidados, lê QR pela câmera e funciona sem internet, sincronizando quando a rede voltar.
- Orçamentos: cotações de fornecedores lado a lado para o cliente comparar.
- Financeiro: o que o cliente paga e o que você paga aos fornecedores, com baixa de pagamentos.
- Roteiro do Dia e Equipe: timeline hora a hora e escala de quem trabalha no evento (imprimível).
- Presentes: lista de presentes com link público para os convidados reservarem.
- Contrato: gere o contrato do evento e envie o link — o cliente assina eletronicamente desenhando a assinatura no celular, com registro de data, IP e navegador.
- Links: todos os links públicos do evento (RSVP, acompanhamento, contrato, presentes, recepção) prontos para copiar e enviar.
Acompanhamento do cliente
- Cada evento tem uma página pública de progresso — o cliente acompanha percentual, tarefas e financeiro em tempo real pelo link que você envia.
Atenção ao WhatsApp dos convidados: fora da janela de 24h a Meta exige modelo aprovado — se o convite falhar, copie o link do convidado e envie manualmente.
24. Deu algum problema?
- "E-mail inválido": escreva completo, com @ e domínio:
[email protected]. - Não recebi o link de confirmação: confira o spam e use "Reenviar link". Cada e-mail novo invalida o anterior — use sempre o mais recente.
- "Erro de conexão com o servidor": quase sempre é cache — Ctrl+Shift+R ou limpe os dados do site (F12 → Application → Clear site data).
- A Cláudia pediu informação: reenvie o comando completo com o dado que faltou.
- Não vejo dados de um colega: F5 e confira se estão na mesma empresa.
- Limite de mensagens da Cláudia: 10/dia no gratuito, 50 no Starter, 200 no Pro, ilimitado no Pro AI — renova à meia-noite.
- Não consigo editar/apagar anotação: só quem escreveu, Dono ou Gerente pode.
- Vários contatos/eventos parecidos: repita o pedido com nome completo ou data.
- "Limite de eventos atingido": o gratuito permite 5 — apague antigos ou assine o Starter.
- WhatsApp/Instagram não responde: confira se a conta está conectada no CRM e se o número é Business/profissional; respostas manuais só na janela de 24h.
- Ainda com dúvida? Botão de suporte no canto da tela fala direto com a equipe.
Planos de Assinatura Mensal por Empresa
Sem parcelamento e sem surpresas: mensalidade fixa com ativação imediata via Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Boleto.
Gratuito (Básico)
R$ 0 /mês
Ideal para profissionais autônomos e pequenos testes.
- Até 3 Colaboradores na Equipe
- Até 15 Demandas Simultâneas
- Quadro Kanban Básico
- Módulo CRM Básico
- Calendário com até 5 eventos
- IA Autônoma: até 10 mensagens/dia
- Notificações Automáticas de Equipe
- Notificações por E-mail
- Anotações (a partir do Starter)
Starter
R$ 29,90 /mês
Pagamento mensal com renovação contínua por empresa.
Cartão de Crédito
Cartão de
Débito
Boleto
- Até 5 Funcionários incluídos
- Demandas Ilimitadas no Kanban
- Assistente de IA Autônoma com 50 mensagens/dia
- Atribuição e Notificações aos Funcionários
- CRM Completo + Disparos de WhatsApp
- Calendário Ilimitado & Lembretes
- Notificações por E-mail
- Anotações no Workspace e pela Cláudia
- 1 GB de Armazenamento Total
- Upload máximo de 20 MB por arquivo
- Suporte a PDFs, Documentos e Imagens
- Gestão básica no Armazém
MENSALIDADE MAIS POPULAR
Pro
R$ 49,90 /mês
Para empresas com equipes de até 15 pessoas e emissão de notas.
Cartão de Crédito
Cartão de
Débito
Boleto
- Até 15 Funcionários incluídos
- IA Autônoma com 200 mensagens/dia
- Atribuição e Notificações aos Funcionários
- CRM Completo + Disparos de WhatsApp
- Calendário Ilimitado & Lembretes
- Notificações por E-mail
- Anotações no Workspace e pela Cláudia
- Motor de Automações Customizadas
- Nota Fiscal (NF-e e NFS-e)
- 10 GB de Armazenamento Total
- Upload máximo de 100 MB por arquivo
Pro AI
R$ 79,90 /mês
Para empresas com equipes de até 30 pessoas e alta demanda.
Cartão de Crédito
Cartão de
Débito
Boleto
- Até 30 Funcionários incluídos
- IA Autônoma Ilimitada
- Atribuição e Notificações aos Funcionários
- CRM Completo + Disparos de WhatsApp
- Calendário Ilimitado & Lembretes
- Notificações por E-mail
- Anotações no Workspace e pela Cláudia
- Múltiplos Gerentes & Notificação de Equipe
- Motor de Automações Customizadas
- Suporte Prioritário VIP
- 20 GB de Armazenamento Total (10x mais)
- Upload máximo de 100 MB por arquivo
- Organização avançada no Armazém
- Suporte a PDFs, Documentos, iamgens e arquivos
Meu Perfil
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Empresa & Plano
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